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SMM4月19日訊：在SMM主辦的2023SMM（第十八屆）國際鋁業(yè)峰會-電解鋁及原料論壇上，SMM鋁土礦高級分析師陳甜就全球鋁土礦市場產(chǎn)能分布及產(chǎn)量、國內(nèi)供需情況及新增項目情況進行了深度講解。據(jù)SMM統(tǒng)計，全球氧化鋁建成產(chǎn)能從2012年的12,447萬噸增長至2022年的17,789萬噸，年復合增速為3.6%，2013-2023年中國氧化鋁的年產(chǎn)量年均復合增長率為5.9%。2022年新投氧化鋁項目合計1030萬噸，2023年已投產(chǎn)360萬噸，近兩年合計擴產(chǎn)產(chǎn)能已達1390萬噸，此外2024年依舊有多個氧化鋁項目有投產(chǎn)計劃，氧化鋁產(chǎn)能過剩格局難以扭轉。

(資料圖)

全球鋁土礦市場簡析

全球鋁土礦資源富饒 我國資源保障年限逐步下降

據(jù)美國地質調(diào)查局2020年發(fā)布的礦產(chǎn)品摘要，世界鋁土礦總資源量為550~750億噸，探明儲量為320億噸。礦石分布集中度較高，其中非洲占比32%、大洋洲占比23%、南美洲和加勒比地區(qū)占比21%、亞洲占比18%、其他地區(qū)占比6%。

分國別看，探明儲量排名前10位的國家依次為幾內(nèi)亞（74億噸）、越南（58億噸）、澳大利亞（53億噸）、 巴西（27億噸）、牙買加（20億噸）、印度尼西亞（12億噸）、中國（10億噸）、印度（6.6億噸）、俄羅斯（5億噸），沙特阿拉伯（1.8億噸），合計約267.4億噸，占世界總探明儲量的83.6%。

2022年中國儲量占全球從2021年的3.5%下滑至3.1%，礦石保障年限自2021年的8.7年降低至8.1年，而全球平均年限為102年，中國的儲存年限遠低于全球平均水平。國外鋁土礦主要是三水軟鋁石和一水軟鋁石，我國則主要是由一水硬鋁石型組成，所擁有的三水鋁石型鋁土礦十分稀少，疊加經(jīng)過二十余年的開采，國內(nèi)鋁土礦資源儲備和品位不斷下降，極度有限的資源難以支撐氧化鋁行業(yè)的高速增長。國內(nèi)擁有礦權的企業(yè)：中國鋁業(yè)、信發(fā)集團、國電投、東方希望等頭部企業(yè)；海外的大型礦企有：美鋁、俄鋁、力拓、海德魯、阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)（EGA）等頭部企業(yè)。

礦產(chǎn)資源需求量急劇增加 但國產(chǎn)鋁土礦產(chǎn)量連年下降

據(jù)SMM統(tǒng)計，2022年中國鋁土礦產(chǎn)量為7780.56萬噸，較2021年減少596.27萬噸，增速為-7.1%。主因環(huán)保檢查和安全督查全年未曾放松，礦山復產(chǎn)進程緩慢，供給端幾無新增礦山開采項目，煤下礦的開采項目亦較難批復，疊加洪水等自然災害的影響，令晉豫兩地礦山生產(chǎn)舉步維艱，西南地區(qū)由于新投氧化鋁廠陸續(xù)投產(chǎn)，亦出現(xiàn)礦石產(chǎn)量降低、采購難度加大的情況。

從產(chǎn)量區(qū)域分布上來看，鋁土礦核心產(chǎn)地集中在山西省和廣西省，年化合計產(chǎn)量為5197.41萬噸，占2022年總產(chǎn)量的66.8%；第二梯隊為河南及貴州地區(qū)，合計產(chǎn)量1960.7萬噸，占2022年總產(chǎn)量的25.2%；第三梯隊為云南及重慶地區(qū)，合計產(chǎn)量614.66萬噸，占2021年總產(chǎn)量的7.9%。

國產(chǎn)鋁土礦——供應緊張格局維持 用礦優(yōu)勢相對削弱

近幾年來，受國內(nèi)開展安全生產(chǎn)整治、礦山整頓、環(huán)保督察等影響，除少數(shù)自有礦山可以保障正常生產(chǎn)之外，國內(nèi)多數(shù)鋁礦山開采受限，導致國產(chǎn)鋁土礦供應持續(xù)緊張。

整體礦石市場在供小于求的情況下，市場氛圍傾向于賣方，國產(chǎn)鋁土礦價格將以窄幅偏強運行為主。

自2020年年中開始，國產(chǎn)礦產(chǎn)量不斷減弱，礦價基本維持高位運行。伴隨多年來的開采，堿耗高、品味下滑、采購困難的缺點相對凸顯，用礦優(yōu)勢較進口礦有削弱傾向，從成本和采購便利性的角度來看，企業(yè)更傾向于國產(chǎn)礦石，但從保持生產(chǎn)穩(wěn)定性看，供應體量更多的進口礦或成長期趨勢。

進口鋁土礦——2022年進口量激增 進口礦依存度不斷加深

2018年開始，晉豫地區(qū)氧化鋁廠被動加入進口線技改的隊伍，疊加目前新投產(chǎn)能以使用進口礦石為主。目前我國進口鋁土礦主要來源于澳洲、印尼和幾內(nèi)亞三國。

2023年6月印尼禁礦，國內(nèi)約750萬噸/年使用印尼礦的氧化鋁產(chǎn)能需重新在國外市場進行采購，同時2022年新增氧化鋁1030萬噸/年以及2023年新增360萬噸/年的氧化鋁項目，均以進口鋁土礦為原料，氧化鋁廠儲備更多進口礦的意愿攀升，令海外鋁土礦結束多年的買方市場，快速扭轉為賣方市場。2022年印尼鋁土礦現(xiàn)貨CIF報價高達70美元/噸，而2021年初印尼礦價格為48.5美元/噸，價格漲幅高達42%。

國產(chǎn)礦石供給緊張+進口礦需求放量，2023年進口依存度將進一步加深，需求的放量令賣方挺價意愿明顯。

進口礦石山東消耗量位居第一 國產(chǎn)礦石山西消耗量無出其右

礦石總消耗量來看，當前山東、山西和廣西地區(qū)穩(wěn)居前三；遠期來看，礦石消耗量的排名將會有所波動，除考慮各省氧化鋁的建成產(chǎn)能外，還需考慮各省氧化鋁現(xiàn)有產(chǎn)能的開工率以及未來新投產(chǎn)能的落地情況。

廣西將成為山西強勁的競爭對手，而重慶具備超越貴州的潛力。

全球鋁土礦的危與機

全球氧化鋁產(chǎn)能 多依賴資源地而建

據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，全球氧化鋁建成產(chǎn)能從2012年的12,447萬噸增長至2022年的17,789萬噸，年復合增速為3.6%。產(chǎn)量由2012年的9,950萬噸增長至2022年的14,137萬噸，年均復合增速為3.6%，其中中國是產(chǎn)量增速的主要動力，中國氧化鋁產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比從2013年的47%已經(jīng)抬升至2022年的58%。

從全球范圍來看，氧化鋁產(chǎn)能分布較為廣泛，在亞、歐、非、北美、南美、大洋六大洲均有分布，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，目前已有29個國家氧化鋁生產(chǎn)記錄在案。境外產(chǎn)能多分布在鋁土礦資源較為豐富和電解鋁生產(chǎn)較為集中的國家和地區(qū)。

近十年全球氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

全球氧化鋁建成產(chǎn)能從2012年的12,447萬噸增長至2022年的17,789萬噸，年復合增速為3.6%。

全球產(chǎn)量由2012年的9,950萬噸增長至2022年的14,137萬噸，年均復合增速為3.6%。全球產(chǎn)能利用率基本保持在80%附近。

鋁土礦的危-國內(nèi)新增氧化鋁項目 基本以使用進口礦為主

2022年新投氧化鋁項目合計1030萬噸，2023年已投產(chǎn)360萬噸，近兩年合計擴產(chǎn)產(chǎn)能已達1390萬噸，此外2024年依舊有多個氧化鋁項目有投產(chǎn)計劃，氧化鋁產(chǎn)能過剩格局難以扭轉。

在如此大規(guī)模的新投產(chǎn)能下，高成本的氧化鋁企業(yè)壓力驟增，尤其是山西、河南、貴州三省，地處內(nèi)陸遠離港口，在國產(chǎn)礦石供應只減不增的情況下，成本難以與山東、廣西、河北三省媲美。高成本地區(qū)的氧化鋁廠除保供長單外，因為缺乏合理利潤，滿產(chǎn)和超產(chǎn)的意愿不佳。

鋁土礦的機-走出國門 將氧化鋁建設在海外資源國

未來海外新增氧化鋁產(chǎn)能多集中在幾內(nèi)亞、印尼等地區(qū)，一方面是由于當?shù)鼐邆湄S富的鋁土礦資源，另一方面是由于資源國自身對于礦石的保護政策愈發(fā)嚴格，相較于原礦出口，資源國更希望礦商在當?shù)亟ㄔO氧化鋁廠，以促進資源利用的最大化。

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