A股中期業(yè)績發(fā)布的大幕正徐徐拉開，截至8月20日，已有7家上市銀行率先披露業(yè)績快報。除浦發(fā)銀行外，6家上市銀行規(guī)模及盈利指標均實現(xiàn)增長。值得一提的是，這7家已發(fā)布業(yè)績快報的上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量均處于持續(xù)優(yōu)化通道。
上述趨勢也與銀行業(yè)整體表現(xiàn)保持一致。二季度監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)呈現(xiàn)出資產(chǎn)穩(wěn)健增長、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定等主要特征。
開源證券銀行團隊表示，疫情沖擊之后，銀行業(yè)經(jīng)營體現(xiàn)一定韌性，盈利水平穩(wěn)中有升。商業(yè)銀行已逐漸消化2022年LPR下調(diào)帶來的重定價影響，息差下行壓力最大的階段或已過去。
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凈息差呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢
截至8月20日，包括成都銀行、瑞豐銀行、江蘇銀行、杭州銀行、蘭州銀行、浦發(fā)銀行、常熟銀行在內(nèi)的A股上市銀行披露了上半年業(yè)績快報。數(shù)據(jù)顯示，這7家上市銀行悉數(shù)實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模增長，其中瑞豐銀行、江蘇銀行、常熟銀行資產(chǎn)總額增長均達到兩位數(shù)，增幅分別為18．97％、10．55％、10．40％。
另外，成都銀行總資產(chǎn)突破10萬億元大關(guān)，達10．28萬億元。國信證券研報認為，面臨信貸需求偏弱的外部環(huán)境變化，成都銀行之所以保持貸款總額增長，一方面可能是其“向少、向偏、向信用”的下沉小微戰(zhàn)略取得成效；另一方面可能是在零售需求放緩的背景下，二季度其加大了對公信貸投放，對公信貸規(guī)模取得相對較快增長。
營收方面，除浦發(fā)銀行外，6家已發(fā)布業(yè)績快報的上市銀行營業(yè)收入均較去年同期有所增加。上半年，江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入388．43億元，同比增長10．64％；杭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入183．56億元，同比增長6．09％；成都銀行實現(xiàn)營業(yè)收入111．10億元，同比增長11．16％；常熟銀行實現(xiàn)營業(yè)收入49．14億元，同比增長12．35％。反映到盈利水平上，6家中小銀行歸母凈利潤增速均超過10％，其中江蘇銀行、成都銀行、常熟銀行、杭州銀行歸母凈利潤同比增長超20％。
銀行盈利能力與息差水平息息相關(guān)。近年來，在LPR改革持續(xù)推進以及金融合理讓利實體經(jīng)濟的背景下，商業(yè)銀行凈息差有所承壓?？紤]到保持合適的凈息差水平有利于銀行補充核心資本、提升風(fēng)險抵御能力，人民銀行日前在《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中提出，商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營、防范金融風(fēng)險，需保持合理利潤和凈息差水平，這樣也有利于增強商業(yè)銀行支持實體經(jīng)濟的可持續(xù)性。
開源證券銀行團隊表示，商業(yè)銀行二季度末凈息差為1．74％，環(huán)比一季度末企穩(wěn)。但各類型銀行仍表現(xiàn)不一，國有大行、股份行凈息差較上季度末分別下降了2bp、1bp，農(nóng)商行凈息差則環(huán)比上升4bp，全國性銀行息差仍在收窄通道內(nèi)，區(qū)域性銀行已率先企穩(wěn)。
資產(chǎn)質(zhì)量有望延續(xù)改善趨勢
除息差處于修復(fù)通道外，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)優(yōu)化中。反映到A股上市銀行上，7家已披露業(yè)績快報的上市銀行不良貸款率較年初均有所下降。
具體來看，常熟銀行、成都銀行不良貸款率較年初降幅最大，前者上半年末不良貸款率0．75％、后者上半年末不良貸款率0．72％，均較年初下降0．06個百分點；浦發(fā)銀行、江蘇銀行上半年末不良貸款率分別為1．49％、0．91％，均較年初下降0．03個百分點；蘭州銀行、杭州銀行不良貸款率分別為1．70％、0．76％，均較年初下降0．01個百分點；瑞豐銀行不良貸款率0．98％，較年初下降0．10個百分點。從幾家上市銀行的情況來看，江浙地區(qū)優(yōu)質(zhì)中小銀行在風(fēng)險管控方面的優(yōu)勢可見一斑。
2023年以來，商業(yè)銀行繼續(xù)以較大力度處置不良資產(chǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。從國家金融監(jiān)督管理總局公布的行業(yè)性數(shù)據(jù)來看，2023年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3．2萬億元，較上季末增加831億元；不良貸款率1．62％，較上季末基本持平。
國泰君安證券研報認為，二季度，商業(yè)銀行不良貸款繼續(xù)保持高額核銷，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。分機構(gòu)類型看，股份行同時實現(xiàn)了不良“雙降”和撥備覆蓋率提升，資產(chǎn)質(zhì)量改善更加明顯，而國有大行及城商行、農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量則保持平穩(wěn)。當前，銀行業(yè)多數(shù)風(fēng)險已充分暴露，未來隨著經(jīng)濟修復(fù)、城投等重點領(lǐng)域風(fēng)險化解，資產(chǎn)質(zhì)量有望延續(xù)改善趨勢。
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