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品牌形象全新升級，進(jìn)一步打開市場空間

6 月28 日，公司“FEEL the X Attitude”品牌發(fā)布會在意大利佛羅倫薩創(chuàng)新開啟，以沉浸式品牌活動展示品牌成長，歷經(jīng)三十多年蛻變逐漸成為眾多國際知名高端品牌的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商?；顒又校掳囊匀乱曈X形象正式亮相，以“X”為核心的品牌標(biāo)識開啟新征程。

此外會上24/25 秋冬新品全面亮相，展示全新產(chǎn)品集錦卡與色卡，設(shè)計風(fēng)格上繼承“X”核心概念，字體設(shè)計與漸變色系彰顯天然纖維奢華柔軟的優(yōu)雅調(diào)性，以色卡為開端，開展全面的品牌重塑、風(fēng)格升級和沉浸式數(shù)字化等一系列創(chuàng)新和可持續(xù)計劃，協(xié)同推動品牌形象升級。

(資料圖片)

主業(yè)賽道持續(xù)拓寬，增強(qiáng)多功能、多場景品類研發(fā)可持續(xù)寬帶發(fā)展戰(zhàn)略下，公司繼續(xù)拓寬優(yōu)選賽道，一方面，消費(fèi)者生活方式多元趨勢下，羊毛應(yīng)用場景及需求增長，公司持續(xù)開發(fā)探索多功能性紗線，為全球客戶提供品種更多、功能性更強(qiáng)、應(yīng)用場景更廣的紗線產(chǎn)品，22 年公司毛精紡紗線業(yè)務(wù)中供應(yīng)運(yùn)動戶外品牌的紗線銷量占比提升至約25%；

另一方面，公司繼續(xù)嘗試新型紗線研發(fā)，向家紡用、產(chǎn)業(yè)用、新材料等高附加值紡織應(yīng)用進(jìn)一步延伸，重視資源積累及客戶拓展，結(jié)合潛在市場機(jī)會不斷豐富品類儲備。

羊絨有望打造第二增長曲線，盈利能力穩(wěn)步提升羊絨方面，公司整合新澳羊絨及英國鄧肯優(yōu)勢資源，合力提升羊絨業(yè)務(wù)在全球影響力及市占率，有望共同打造公司第二增長曲線。寧夏新澳重點(diǎn)提質(zhì)增效，優(yōu)化管理架構(gòu)、引進(jìn)專業(yè)人員加強(qiáng)技術(shù)管理；強(qiáng)化6S 車間精細(xì)化管理；加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升生產(chǎn)效率。鄧肯定位奢侈品市場，提升自動化程度。

羊絨業(yè)務(wù)內(nèi)外比例持續(xù)優(yōu)化，客群涵蓋國內(nèi)外品牌、電商新媒體、傳統(tǒng)市場批發(fā)等；受益于市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化及管理精細(xì)化，寧夏新澳23Q1 盈利能力同比顯著提升，毛利率穩(wěn)步改善，增強(qiáng)整體盈利能力。

越南精紡項目加速建設(shè)，加速全球化產(chǎn)能布局

公司越南5 萬錠高檔精紡生態(tài)紗紡織染整項目持續(xù)推進(jìn)，一期加速建設(shè)中。

越南工廠具備勞動力成本、出口關(guān)稅等方面優(yōu)勢；同時可近距離服務(wù)本土及周邊下游客戶，有利于優(yōu)化全球產(chǎn)能布局，提升多元化供應(yīng)鏈交付能力，為進(jìn)一步加速搶占海外市場份額提供助力。

維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級

公司系羊毛羊絨頭部企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，近年踐行可持續(xù)寬帶發(fā)展戰(zhàn)略，基于紡紗主業(yè)內(nèi)進(jìn)行品類多元化擴(kuò)容，通過設(shè)立寧夏新澳羊絨、收購英國鄧肯等，開拓羊絨紗線市場；近期品牌升級、品類拓展進(jìn)一步打開中高端市場空間，羊絨業(yè)務(wù)持續(xù)提質(zhì)增效。我們預(yù)計公司23-25 年EPS 分別為0.6、0.8、0.9 元，PE 分別為12、9、8x。

風(fēng)險提示：羊毛、羊絨等原材料價格波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；貿(mào)易風(fēng)險；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等風(fēng)險。

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