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昨日有色板塊午后大漲呈現(xiàn)明顯的“期股聯(lián)動”特征

來源:上海證券報    2021-04-16 15:07:56

周四A股持續(xù)弱勢整理,金融類權(quán)重股及高估值白馬股均萎靡不振。不過,午后有色板塊扛起反擊大旗,神火股份、天山鋁業(yè)等大市值公司放量走高,有效提振了市場情緒,助推指數(shù)收窄跌幅。截至收盤,有色金屬板塊以1.8%的整體漲幅位居28個申萬一級行業(yè)之首。

昨日,有色板塊午后大漲呈現(xiàn)明顯的“期股聯(lián)動”特征。當(dāng)天滬鋁延續(xù)上漲行情,主力合約收報18320元/噸,創(chuàng)10年以來新高。目前階段,由于產(chǎn)能受限加上需求端刺激,滬鋁主力合約價格從去年3月底11000多元的低點(diǎn),到本周突破18000元高位,累計漲幅超過50%。

期鋁價格繼續(xù)飆升創(chuàng)出一年來新高,產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績同樣呈爆發(fā)式增長。由于鋁價上漲主要因?yàn)楫a(chǎn)能受限加上需求端刺激拉動,直接利好電解鋁環(huán)節(jié),鋁產(chǎn)業(yè)上市公司一季度業(yè)績猛增。

4月14日,天山鋁業(yè)發(fā)布2021年一季度業(yè)績快報,公司當(dāng)季凈利預(yù)計接近8.19億元,同比大增302.35%。此前,中國鋁業(yè)也公告,預(yù)計2021年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤約9.67億元,同比增長約30倍。

對于鋁價的未來表現(xiàn),東海期貨分析認(rèn)為,短期鋁價或?qū)⒏呶徽鹗?。能效雙控、拋儲、限產(chǎn)消息層出不窮,對電解鋁供應(yīng)端擾動加大。若限產(chǎn)傳聞最終沒有落實(shí),則鋁價沖高后面臨壓力。因此,未來鋁價能否持續(xù)上行,還需考慮限產(chǎn)政策的落實(shí)情況。

值得注意的是,上游原材料價格暴漲短期內(nèi)往往能拉動上市公司二級市場股價,但從更長時間段看,周期板塊股價走勢并不總與大宗商品價格正相關(guān)。本周以來,部分化工行業(yè)龍頭股在披露業(yè)績大幅增長后,股價不漲反跌,一度引發(fā)市場對于周期股盈利性能否持續(xù)的擔(dān)憂。

對此,紅塔證券研究所所長李奇霖分析認(rèn)為:“因?yàn)橹邢掠纹髽I(yè)的盈利和回報率在大宗商品上漲壓力之下,變得沒那么確定。市場是看預(yù)期的,一季報亮麗已在預(yù)期之內(nèi),但如果上游價格上漲,導(dǎo)致一季報沒有想象中的那么好,且上游價格上漲還可能會影響到二季報業(yè)績,那順周期的邏輯就走不下去了。”

李奇霖表示,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,需求端對原材料價格上漲確有支撐,但市場對上游上漲的持續(xù)性沒有太大把握。畢竟上游價格通脹對實(shí)體企業(yè)回報率的侵蝕較強(qiáng),而需求和部分品種的供給收縮在政策層面又是可調(diào)控的,因此上游標(biāo)的在預(yù)期上缺乏確定性。同時,持續(xù)上漲的大宗商品,也讓行業(yè)間盈利分配出現(xiàn)明顯分化。“博弈上游漲價的話,與其去博弈股票,不如去博弈商品期貨。”

(記者 汪友若)

關(guān)鍵詞: 有色板塊,期股聯(lián)動

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