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近期鋼鐵板塊成為了A股的排頭兵

來源:上海證券報(bào)    2021-03-22 16:02:21

近期,鋼鐵板塊成為了A股的排頭兵。Wind數(shù)據(jù)顯示,近20個(gè)交易日,鋼鐵行業(yè)以12.71%的漲幅位居28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)之首。

鋼鐵股的大漲,可歸結(jié)為碳中和要求下的限產(chǎn)、減產(chǎn)。近日,鋼鐵行業(yè)“限產(chǎn)令”進(jìn)一步升級(jí)。

3月19日,唐山市發(fā)布《關(guān)于報(bào)送鋼鐵行業(yè)企業(yè)限產(chǎn)減排措施的通知》要求,東華鋼鐵等7家鋼鐵企業(yè)3月20日至6月30日?qǐng)?zhí)行限產(chǎn)50%的減排措施,7月1日至年末執(zhí)行限產(chǎn)30%的減排措施。

另外16家鋼鐵企業(yè)3月20日至年末執(zhí)行限產(chǎn)30%的減排措施。

業(yè)內(nèi)人士表示,在碳中和的大背景下,鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)力度持續(xù)增強(qiáng),供應(yīng)端偏緊的格局已然顯現(xiàn)。鋼材受益于順周期需求,疊加鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格下行,鋼鐵企業(yè)盈利預(yù)期向好,鋼鐵股的投資價(jià)值或?qū)⑼癸@。

《通知》指出,近期生態(tài)環(huán)境部在唐山市檢查發(fā)現(xiàn)部分鋼鐵企業(yè)不同程度存在未落實(shí)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)措施問題。為強(qiáng)化鋼鐵企業(yè)監(jiān)管,加大違法行為的懲戒力度,經(jīng)市政府研究決定,對(duì)未落實(shí)應(yīng)急響應(yīng)的企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)減排措施。

據(jù)申萬宏源證券測算,上述限產(chǎn)措施影響全年鐵水產(chǎn)能2780萬噸左右,按照剔除淘汰產(chǎn)能后平均80%的開工率測算,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量2223 萬噸左右。

“唐山是中國鋼鐵重鎮(zhèn)。此次限產(chǎn)周期長,力度大。當(dāng)前,鋼材成材的降庫拐點(diǎn)已經(jīng)到來,而在供應(yīng)端增量受限、需求端回升空間較大的情況下,預(yù)計(jì)后期降庫速度將加快,鋼材現(xiàn)貨價(jià)格或繼續(xù)震蕩上行。”上海有色網(wǎng)研究團(tuán)隊(duì)表示。

限產(chǎn)措施一再升級(jí),鋼坯現(xiàn)貨價(jià)格也不斷創(chuàng)出新高。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,唐山鋼坯周六、周日累計(jì)上漲130元/噸至4620元/噸,創(chuàng)下了近13年的新高。

我的鋼鐵網(wǎng)分析師鄭洪文表示,春節(jié)后,在碳達(dá)峰政策、唐山頻繁的環(huán)保限產(chǎn)力度以及需求預(yù)期的支撐下,鋼坯價(jià)格持續(xù)上漲。下游鋼坯軋鋼企業(yè)自3月15日復(fù)產(chǎn)以來,對(duì)鋼坯的需求快速回升。鋼坯去庫存也明顯加快,下游軋鋼企業(yè)約200元/噸的產(chǎn)銷利潤或?qū)⒕S持鋼坯去庫存速度。

“唐山環(huán)保限產(chǎn)大概率會(huì)導(dǎo)致原料端承壓,鋼廠利潤提升是相對(duì)明確的結(jié)果,也會(huì)在鋼坯利潤上有所體現(xiàn)。”鄭洪文分析稱。

據(jù)記者最新了解到,工信部今年將制定出臺(tái)更加嚴(yán)格的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法,完善產(chǎn)能信息預(yù)警發(fā)布機(jī)制,實(shí)施產(chǎn)能產(chǎn)量雙控,組織開展鋼鐵去產(chǎn)能回頭看,逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗總量等為依據(jù)的產(chǎn)量約束機(jī)制。

展望后市,華寶證券認(rèn)為,鋼鐵行業(yè)存在順周期需求回升以及二次供給側(cè)改革的預(yù)期,企業(yè)盈利具備較大彈性。這種預(yù)期來自于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的鋼材表觀消費(fèi)量、鋼價(jià)回升。同時(shí),在碳中和推進(jìn)下,國內(nèi)鋼材供給端壓縮產(chǎn)量引發(fā)的供需格局趨緊,推動(dòng)企業(yè)盈利上行。鋼鐵股的低估值、高股息率,使得板塊投資性價(jià)比高。

平安證券認(rèn)為,短期壓降粗鋼產(chǎn)量,將給普鋼板塊帶來階段性供需錯(cuò)配的預(yù)期。提高全廢鋼短流程工藝占比,將帶來相關(guān)配套耗材企業(yè)投資機(jī)會(huì)。長期來看,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí),利好鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)。

(記者 陳雨康)

關(guān)鍵詞: 鋼鐵板塊,A股

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