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市場突變考驗基金經理 長期業(yè)績領跑者中也有抗跌者

來源:中國經濟網    2021-03-08 14:22:08

資本市場有句老話“只有退潮了才知道誰在裸泳”。牛年以來,市場畫風突變,過去兩三年表現(xiàn)神勇的消費、醫(yī)藥等領域龍頭股出現(xiàn)大幅下挫,而一度沉寂的鋼鐵、煤炭、建筑、地產等順周期領域表現(xiàn)突出,中小盤股春季也上演逆襲行情。在此背景下,不少主動權益基金凈值大幅回撤。

在突變的市場格局之下,也有一批績優(yōu)基金經理在過去兩三年結構性牛市里賺得盆滿缽滿后,主動調整持倉結構,經受住了這一波市場下跌的考驗。

市場突變考驗基金經理

自2018年底2019年初開始,被市場稱為“黃金賽道”的消費、醫(yī)藥、科技等領域龍頭股漲勢如虹,“核心資產”節(jié)節(jié)上漲,而一批中小市值的個股表現(xiàn)平平,這一風格雖然有波動但沒有發(fā)生逆轉。但牛年春節(jié)以來,此前積累了較大漲幅的“核心資產”出現(xiàn)了調整,一批順周期個股漲勢較好,中小市值個股也大面積走強。

在這樣背景下,有哪些基金“牛市能打、震蕩市抗跌”?

據(jù)中國基金報記者統(tǒng)計,在過去兩三年的結構性牛市環(huán)境下,公募主動權益基金確實賺得盆滿缽滿,如果堅持布局并沒有贖回,投資者的收益也非常豐厚。數(shù)據(jù)顯示,在2019年1月1日至2021年2月10日,主動權益基金收益率達到118.46%,基本跟上創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的漲幅,股票倉位最低80%的普通股票型基金更是獲得170.77%的收益。

春節(jié)以來,鋼鐵、煤炭、建筑、地產等順周期領域表現(xiàn)突出,中小盤股上演逆襲行情。受此影響,主動權益基金凈值平均下跌8.13%,普通股票型和偏股混合型基金收益率雙雙跌破10%,跌幅分別為10.76%、11.4%。不過,整體表現(xiàn)好于創(chuàng)業(yè)板指。

與此同時,也有一些基金經理較早地重倉位布局了順周期領域。

數(shù)據(jù)顯示,在2019年1月1日至2021年2月10日凈值漲幅超250%的主動權益基金中,有12只基金春節(jié)以來(2月18日至3月5日)跌幅不足10%,有些跌幅不足1%。

其中,表現(xiàn)突出的是匯豐晉信智造先鋒,該基金2019年初至春節(jié)前收益達到293.78%,而春節(jié)以來的跌幅僅0.15%,顯然是調整了持倉結構。陸彬在該基金的2020年四季報中也預料到市場風險,預計2021年市場主要風險可能來自于行業(yè)估值的上升,估值上升較快的行業(yè)以及某些風格因子可能會面臨考驗。萬民遠管理的融通健康產業(yè)同期跌幅只有1.48%,此外,林森管理的易方達瑞程在2019年1月1日至2021年2月10日凈值漲幅達到283.74%,而春節(jié)以來跌幅也只有2.43%。

在2019年1月1日至2021年2月10日凈值漲幅超300%的基金中,孫迪和鄭澄然管理的廣發(fā)制造A、李元博管理的富國高新技術產業(yè)相對抗跌,春節(jié)以來跌幅在7%左右。此外,華安滬港深外延增長、海富通改革驅動、富國價值優(yōu)勢、嘉實新能源新材料A、富國中小盤精選等表現(xiàn)也較好。

長期業(yè)績領跑者中也有抗跌者

全面評價一只基金表現(xiàn),往往需要3年業(yè)績起步,因此,3年、5年業(yè)績是重要指標。

數(shù)據(jù)顯示,截至3月5日,主動權益基金近三年業(yè)績最好的是曲揚管理的前海開源中國稀缺資產A,雖然春節(jié)以來該基金凈值跌幅超18%,但近3年仍有294.9%的收益。緊隨其后的是曲揚和范潔管理的前海開源滬港深優(yōu)勢精選,過去3年凈值漲幅也超過200%。此外,劉博管理的富國新動力、林森管理的易方達瑞程、張清華管理的易方達新收益、樊勇管理的金鷹信息產業(yè)等近3年業(yè)績突出。

在近3年業(yè)績前100名基金中,5只產品春節(jié)以來斬獲正收益,其中,華安文體健康主題收益率達到3.44%,廣發(fā)多因子、工銀瑞信新戰(zhàn)略轉型主題A、中歐價值智選回報A、華安媒體互聯(lián)網等收益率均超過1%。從基金經理看,華安胡宜斌、信達澳銀馮明遠、中歐郭睿、富國李元博、廣發(fā)鄭澄然等基金經理管理產品較為抗跌。

近5年業(yè)績較好的多為行業(yè)“頂流”基金經理,如劉彥春、張坤、蕭楠、馮明遠、周應波、胡昕煒、曲揚、歸凱等。其中,業(yè)績位居前列的還是劉彥春、張坤、蕭楠、馮明遠所管理的基金,收益率超過340%,可以說,在過去5年這些基金抓住了市場機遇“大賺特賺”,即使近期出現(xiàn)回撤,整體收益仍然可觀。

也有一些表現(xiàn)抗跌的基金,如杜洋管理的工銀瑞信戰(zhàn)略轉型主題A,春節(jié)以來收益率為1.71%,徐治彪管理的國泰大健康也獲得正收益。此外,華商新趨勢優(yōu)選、工銀瑞信物流產業(yè)、圓信永豐優(yōu)加生活、信達澳銀新能源產業(yè)、交銀先進制造、華安安信消費服務等表現(xiàn)也非??沟?,同期跌幅在5%以內,顯然是及早進行布局。

基金人士提醒投資者

不妨“靜一靜”

市場出現(xiàn)調整,不少基金投資者對后市擔憂升溫,不知道應該如何布局基金。接受中國基金報記者采訪的基金人士認為,這次市場震蕩,正好是投資者檢驗自己實際風險偏好的時機。投資者不妨“靜一靜”,冷靜分析自己的投資行為,然后再做抉擇。

上海證券分析師李穎表示,過去兩年基金回報突出,讓許多不了解基金的投資者對基金收益率產生了“一廂情愿”的預期。通過這次市場震蕩,投資者正好可以重新審視:一是基金現(xiàn)在這樣的損失風險,自己是否能忍受?二是現(xiàn)在產生的投資損失,是否影響自己的生活?三是基金現(xiàn)在出現(xiàn)損失的原因,是否愿意去了解?如果答案是肯定的,投資者可以考慮繼續(xù)觀察、了解和布局;如果答案是否定的,投資者可能需要重新調整自己的投資,贖回換成風險等級更適合的產品,或者調整投入的金額水平,都是值得考慮的舉措。

盈米基金研究院院長楊媛春認為,2021年股票型基金需整體降低收益預期,并建議個人投資者回想兩個問題:第一個問題――是否用了合適的資金去投資股票型基金?股票型基金的特征就是高收益和高波動同在,因此,投資股票型基金的資金應該是相對長期的資金,如三年甚至更長期限;第二個問題――現(xiàn)在的權益整體倉位是否和自己的狀態(tài)或風險承受能力匹配?如果整體是匹配的,而且在當初選擇基金經理和品種時是經過慎重考慮的,那么,跌下來后,整體資產更便宜了,贖回是并不明智的選擇。

博時基金曾表示,目前市場整體估值處于偏高位水平,基金重倉股估值處于歷史高位且收益豐厚,行情波動加大。未來戰(zhàn)略布局的邏輯要分清楚短期的投機與長期的投資的不同,要明確趨勢與節(jié)奏的決定因素是不一樣的。特別是要深入分析和研究事件沖擊是短期的噪聲,還是長期的足以改變趨勢的沖擊。

關鍵詞: 市場,基金經理

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