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市場(chǎng)突變考驗(yàn)基金經(jīng)理 長(zhǎng)期業(yè)績(jī)領(lǐng)跑者中也有抗跌者

來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    2021-03-08 14:22:08

資本市場(chǎng)有句老話“只有退潮了才知道誰在裸泳”。牛年以來,市場(chǎng)畫風(fēng)突變,過去兩三年表現(xiàn)神勇的消費(fèi)、醫(yī)藥等領(lǐng)域龍頭股出現(xiàn)大幅下挫,而一度沉寂的鋼鐵、煤炭、建筑、地產(chǎn)等順周期領(lǐng)域表現(xiàn)突出,中小盤股春季也上演逆襲行情。在此背景下,不少主動(dòng)權(quán)益基金凈值大幅回撤。

在突變的市場(chǎng)格局之下,也有一批績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理在過去兩三年結(jié)構(gòu)性牛市里賺得盆滿缽滿后,主動(dòng)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),經(jīng)受住了這一波市場(chǎng)下跌的考驗(yàn)。

市場(chǎng)突變考驗(yàn)基金經(jīng)理

自2018年底2019年初開始,被市場(chǎng)稱為“黃金賽道”的消費(fèi)、醫(yī)藥、科技等領(lǐng)域龍頭股漲勢(shì)如虹,“核心資產(chǎn)”節(jié)節(jié)上漲,而一批中小市值的個(gè)股表現(xiàn)平平,這一風(fēng)格雖然有波動(dòng)但沒有發(fā)生逆轉(zhuǎn)。但牛年春節(jié)以來,此前積累了較大漲幅的“核心資產(chǎn)”出現(xiàn)了調(diào)整,一批順周期個(gè)股漲勢(shì)較好,中小市值個(gè)股也大面積走強(qiáng)。

在這樣背景下,有哪些基金“牛市能打、震蕩市抗跌”?

據(jù)中國(guó)基金報(bào)記者統(tǒng)計(jì),在過去兩三年的結(jié)構(gòu)性牛市環(huán)境下,公募主動(dòng)權(quán)益基金確實(shí)賺得盆滿缽滿,如果堅(jiān)持布局并沒有贖回,投資者的收益也非常豐厚。數(shù)據(jù)顯示,在2019年1月1日至2021年2月10日,主動(dòng)權(quán)益基金收益率達(dá)到118.46%,基本跟上創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的漲幅,股票倉(cāng)位最低80%的普通股票型基金更是獲得170.77%的收益。

春節(jié)以來,鋼鐵、煤炭、建筑、地產(chǎn)等順周期領(lǐng)域表現(xiàn)突出,中小盤股上演逆襲行情。受此影響,主動(dòng)權(quán)益基金凈值平均下跌8.13%,普通股票型和偏股混合型基金收益率雙雙跌破10%,跌幅分別為10.76%、11.4%。不過,整體表現(xiàn)好于創(chuàng)業(yè)板指。

與此同時(shí),也有一些基金經(jīng)理較早地重倉(cāng)位布局了順周期領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示,在2019年1月1日至2021年2月10日凈值漲幅超250%的主動(dòng)權(quán)益基金中,有12只基金春節(jié)以來(2月18日至3月5日)跌幅不足10%,有些跌幅不足1%。

其中,表現(xiàn)突出的是匯豐晉信智造先鋒,該基金2019年初至春節(jié)前收益達(dá)到293.78%,而春節(jié)以來的跌幅僅0.15%,顯然是調(diào)整了持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。陸彬在該基金的2020年四季報(bào)中也預(yù)料到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)主要風(fēng)險(xiǎn)可能來自于行業(yè)估值的上升,估值上升較快的行業(yè)以及某些風(fēng)格因子可能會(huì)面臨考驗(yàn)。萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)同期跌幅只有1.48%,此外,林森管理的易方達(dá)瑞程在2019年1月1日至2021年2月10日凈值漲幅達(dá)到283.74%,而春節(jié)以來跌幅也只有2.43%。

在2019年1月1日至2021年2月10日凈值漲幅超300%的基金中,孫迪和鄭澄然管理的廣發(fā)制造A、李元博管理的富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相對(duì)抗跌,春節(jié)以來跌幅在7%左右。此外,華安滬港深外延增長(zhǎng)、海富通改革驅(qū)動(dòng)、富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)新能源新材料A、富國(guó)中小盤精選等表現(xiàn)也較好。

長(zhǎng)期業(yè)績(jī)領(lǐng)跑者中也有抗跌者

全面評(píng)價(jià)一只基金表現(xiàn),往往需要3年業(yè)績(jī)起步,因此,3年、5年業(yè)績(jī)是重要指標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示,截至3月5日,主動(dòng)權(quán)益基金近三年業(yè)績(jī)最好的是曲揚(yáng)管理的前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A,雖然春節(jié)以來該基金凈值跌幅超18%,但近3年仍有294.9%的收益。緊隨其后的是曲揚(yáng)和范潔管理的前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選,過去3年凈值漲幅也超過200%。此外,劉博管理的富國(guó)新動(dòng)力、林森管理的易方達(dá)瑞程、張清華管理的易方達(dá)新收益、樊勇管理的金鷹信息產(chǎn)業(yè)等近3年業(yè)績(jī)突出。

在近3年業(yè)績(jī)前100名基金中,5只產(chǎn)品春節(jié)以來斬獲正收益,其中,華安文體健康主題收益率達(dá)到3.44%,廣發(fā)多因子、工銀瑞信新戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題A、中歐價(jià)值智選回報(bào)A、華安媒體互聯(lián)網(wǎng)等收益率均超過1%。從基金經(jīng)理看,華安胡宜斌、信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)、中歐郭睿、富國(guó)李元博、廣發(fā)鄭澄然等基金經(jīng)理管理產(chǎn)品較為抗跌。

近5年業(yè)績(jī)較好的多為行業(yè)“頂流”基金經(jīng)理,如劉彥春、張坤、蕭楠、馮明遠(yuǎn)、周應(yīng)波、胡昕煒、曲揚(yáng)、歸凱等。其中,業(yè)績(jī)位居前列的還是劉彥春、張坤、蕭楠、馮明遠(yuǎn)所管理的基金,收益率超過340%,可以說,在過去5年這些基金抓住了市場(chǎng)機(jī)遇“大賺特賺”,即使近期出現(xiàn)回撤,整體收益仍然可觀。

也有一些表現(xiàn)抗跌的基金,如杜洋管理的工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題A,春節(jié)以來收益率為1.71%,徐治彪管理的國(guó)泰大健康也獲得正收益。此外,華商新趨勢(shì)優(yōu)選、工銀瑞信物流產(chǎn)業(yè)、圓信永豐優(yōu)加生活、信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、交銀先進(jìn)制造、華安安信消費(fèi)服務(wù)等表現(xiàn)也非??沟?,同期跌幅在5%以內(nèi),顯然是及早進(jìn)行布局。

基金人士提醒投資者

不妨“靜一靜”

市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整,不少基金投資者對(duì)后市擔(dān)憂升溫,不知道應(yīng)該如何布局基金。接受中國(guó)基金報(bào)記者采訪的基金人士認(rèn)為,這次市場(chǎng)震蕩,正好是投資者檢驗(yàn)自己實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)偏好的時(shí)機(jī)。投資者不妨“靜一靜”,冷靜分析自己的投資行為,然后再做抉擇。

上海證券分析師李穎表示,過去兩年基金回報(bào)突出,讓許多不了解基金的投資者對(duì)基金收益率產(chǎn)生了“一廂情愿”的預(yù)期。通過這次市場(chǎng)震蕩,投資者正好可以重新審視:一是基金現(xiàn)在這樣的損失風(fēng)險(xiǎn),自己是否能忍受?二是現(xiàn)在產(chǎn)生的投資損失,是否影響自己的生活?三是基金現(xiàn)在出現(xiàn)損失的原因,是否愿意去了解?如果答案是肯定的,投資者可以考慮繼續(xù)觀察、了解和布局;如果答案是否定的,投資者可能需要重新調(diào)整自己的投資,贖回?fù)Q成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更適合的產(chǎn)品,或者調(diào)整投入的金額水平,都是值得考慮的舉措。

盈米基金研究院院長(zhǎng)楊媛春認(rèn)為,2021年股票型基金需整體降低收益預(yù)期,并建議個(gè)人投資者回想兩個(gè)問題:第一個(gè)問題――是否用了合適的資金去投資股票型基金?股票型基金的特征就是高收益和高波動(dòng)同在,因此,投資股票型基金的資金應(yīng)該是相對(duì)長(zhǎng)期的資金,如三年甚至更長(zhǎng)期限;第二個(gè)問題――現(xiàn)在的權(quán)益整體倉(cāng)位是否和自己的狀態(tài)或風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配?如果整體是匹配的,而且在當(dāng)初選擇基金經(jīng)理和品種時(shí)是經(jīng)過慎重考慮的,那么,跌下來后,整體資產(chǎn)更便宜了,贖回是并不明智的選擇。

博時(shí)基金曾表示,目前市場(chǎng)整體估值處于偏高位水平,基金重倉(cāng)股估值處于歷史高位且收益豐厚,行情波動(dòng)加大。未來戰(zhàn)略布局的邏輯要分清楚短期的投機(jī)與長(zhǎng)期的投資的不同,要明確趨勢(shì)與節(jié)奏的決定因素是不一樣的。特別是要深入分析和研究事件沖擊是短期的噪聲,還是長(zhǎng)期的足以改變趨勢(shì)的沖擊。

關(guān)鍵詞: 市場(chǎng),基金經(jīng)理

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