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新能源汽車行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域再迎重磅利好

來源:第一財(cái)經(jīng)    2020-10-10 09:03:43

10月9日晚間,新能源汽車行業(yè)又迎來一則重磅利好消息。

為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)和綠色消費(fèi)新需求,國常會(huì)通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,明確充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,強(qiáng)化企業(yè)在技術(shù)路線選擇等方面的主體地位,更好發(fā)揮政府在標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定、質(zhì)量安全監(jiān)管等方面作用。引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展,推動(dòng)建立全國統(tǒng)一市場(chǎng),提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

而今日市場(chǎng)上,受國產(chǎn)特斯拉Model 3降價(jià)、歐洲新能源汽車銷量暴增等消息影響,節(jié)后第一天,新能源汽車板塊迎來大漲,截至今日收盤,同花順該板塊漲超4%,其中容百科技、卡倍億、當(dāng)升科技漲停,藍(lán)海華騰漲超17%。

國常會(huì)通過這一利好政策提到了哪些新能源汽車行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?如何投資布局?

一、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域

國常會(huì)提出,要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),鼓勵(lì)車用操作系統(tǒng)、動(dòng)力電池等開發(fā)創(chuàng)新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合,推動(dòng)電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接和數(shù)據(jù)共享。

此前,特斯拉舉行“電池日”活動(dòng),表明正在研發(fā)新型電池。東興證券認(rèn)為,特斯拉造電池更重要的意義在于對(duì)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用。一方面,來自特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)將加快動(dòng)力電池行業(yè)降成本的速度。從表面上看,特斯拉介入電池制造會(huì)與寧德時(shí)代、LG化學(xué)等電池供應(yīng)商形成競(jìng)爭(zhēng),但同時(shí)會(huì)加速動(dòng)力電池企業(yè)降成本的緊迫感和推進(jìn)速度,利好行業(yè)發(fā)展。另一方面,中游材料企業(yè)也有望受益。特斯拉進(jìn)入電池制造環(huán)節(jié),中游材料廠的客戶更加多樣,其產(chǎn)業(yè)鏈地位或?qū)⒏纳啤?/p>

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,短期的競(jìng)爭(zhēng)加劇,或?qū)⑼苿?dòng)整個(gè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈更快降低成本。但動(dòng)力電池企業(yè)在整車廠的競(jìng)爭(zhēng)壓力下也會(huì)做一些向上游環(huán)節(jié)的整合,從而導(dǎo)致部分材料環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)產(chǎn)生較大的變化。

該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)節(jié)與標(biāo)的,如動(dòng)力電池環(huán)節(jié)的寧德時(shí)代、隔膜環(huán)節(jié)的恩捷股份和星源材質(zhì)、負(fù)極材料環(huán)節(jié)的璞泰來和貝特瑞等企業(yè)。

二、充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施

國常會(huì)提出,要加強(qiáng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)。對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。

充電樁方面,川財(cái)證券指出,今年政府工作報(bào)告中明確提出“建設(shè)充電樁,推廣新能源汽車”,充電樁被納入新基建范疇,國家電網(wǎng)也在大力推動(dòng)充電樁建設(shè)、建立開放運(yùn)營平臺(tái),有效解決了行業(yè)痛點(diǎn),充電樁企業(yè)有望迎來價(jià)值重估,相關(guān)標(biāo)的:特銳德、科士達(dá)、盛弘股份。

華創(chuàng)證券研報(bào)提及,不久前,包括中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等在內(nèi)的20家單位簽署了《構(gòu)建新能源汽車“車電分離”模式生態(tài)圈聯(lián)合聲明》,標(biāo)志著車電分離生態(tài)圈正式成立。雖然現(xiàn)階段換電模式還存在很多待解決的問題,但已經(jīng)具備適合應(yīng)用的場(chǎng)景,適合應(yīng)用的車輛。在政策的推動(dòng)下,車電分離模式進(jìn)入到了一個(gè)可以發(fā)展壯大的成長通道。相關(guān)個(gè)股包括:

山東威達(dá):自2017年起為蔚來汽車提供換電設(shè)備,設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富。

欣旺達(dá):近日正式入選東風(fēng)柳汽零件同步開發(fā)供應(yīng)商,為其換電項(xiàng)目供應(yīng)動(dòng)力電池總成產(chǎn)品。

科大智能:公司換電站業(yè)務(wù)目前包括蔚來等新能源領(lǐng)域頭部車企。公司充電樁業(yè)務(wù)發(fā)展良好,交流充電樁新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了蔚來、大眾、吉利、天際等車企隨車配充電樁的研發(fā)生產(chǎn)銷售。

展鵬科技:重組擬收購伯坦科技,公司的主營業(yè)務(wù)范圍將拓展至新能源汽車零部件產(chǎn)品和換電網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售服務(wù),產(chǎn)品包括用于換電式純電動(dòng)汽車的換電系統(tǒng)總成、電機(jī)、電控等。

加氫方面,天風(fēng)證券指出,我國加氫站建設(shè)處于快速上升期,2020年有望實(shí)現(xiàn)建設(shè)100座加氫站的目標(biāo)。而加氫站所需零部件國產(chǎn)化程度較高,建設(shè)規(guī)?;?,成本下降短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,加氫站迅速發(fā)展起來以后,利好加氫站組件供應(yīng)商。相關(guān)個(gè)股包括:雪人股份、美錦能源、濰柴動(dòng)力、厚普股份等。

三、公共服務(wù)領(lǐng)域

國常會(huì)還提出,加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持。2021年起,國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛,新能源汽車比例不低于80%。

平安證券研報(bào)稱,新能源公交車行業(yè)地補(bǔ)將延續(xù),預(yù)計(jì)生產(chǎn)端補(bǔ)貼將轉(zhuǎn)移至運(yùn)營端,從而改善終端采購公交車的需求。自主品牌在此期間具備先發(fā)優(yōu)勢(shì),關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。在新能源客車方面,相關(guān)個(gè)股包括:宇通客車、上汽集團(tuán)等。

關(guān)鍵詞: 新能源汽車

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